近未来，奥秘症状在人群间分散，恐惧在空气中曼延。缘由不明，只知感染者初期会发生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐渐退步。政府一筹莫展，只能强迫收管已兽化的感染者。方苏瓦坚信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却不测发现身体也出现了难以启齿的变化??