伊欧最后是待在一支巡回扮演的马戏团，那是它从小到大独一的归属，后来它自愿分开，跋涉在波兰和意大利接壤的乡间时又逃走，既遭遭到严酷的状况，也遭遇到暖和的状况，而在这一路当中，它观察到兽性的愚笨和成功。在伊欧的旅途中，它同时遭到各种人物的协助和阻碍，包括年轻的意大利牧师 (洛伦佐·祖佐洛 饰) 、女伯爵 (伊莎贝尔·于佩尔 饰) 及喧哗的波兰足球队等。